TSF（TransSexual Fiction / ～Fantasy）とは、「性別が転じることに関する創作」の総称を示す造語である。また、「性別の変化を主題の一つとした創作」とも言える。
日本国内ではTSFが「性別が転じることに関する創作」の呼称として一般的であるが、英語圏ではgenderbenderやgenderswap、gender changeといった方が伝わる事が多い。ただし、genderbenderは異性装の意味も含み、genderswapは先天性性転換(商業作品などのキャラクターがもしも異性に生まれついていたら)の意味も含む等、TSFとは必ずしも意味が一致するものではない。
TSFは、「身体が異性へと変化する変身」「異性の他人と同じ姿に変わる他者変身」「男女間での入れ替わり」「異性への憑依」「皮を着て異性と化す皮モノ」「異性への脳移植」「異性への転生」などに更に細かく分類される。男性と女性の身体が入れ替わる作品、憧れの異性に憑依する作品、予期せぬ性転換の当事者が自分の体に対して戸惑いや興味を示している作品などがTSFに該当とするとされている。
当初、「性別が転じることに関する創作」を表す言葉として「TS」が用いられていたが、これは現実の性転換に関する用語を転用したものであったため、「現実の性転換」と「性別が転じることに関する創作」との混同が生じることが懸念された。そこで、混同を避けるために造られたのが「TSF」という語である（参考リンク：「月下のお話」 / 提唱者である月華さんによる説明）。
上記参考文献に記載されているように、「男から女になる創作」の界隈からの発祥であるが、「男女間での入れ替わりが生じた場合の元女性視点の物語」や「女性の身体が男性の身体に変化する物語」「女性が男性に憑依する物語」もTSFに該当する。
「TS（性転換）」と同義で「TSF」を用いる人は少なくないが、『F』は『Fiction』や『Fantasy』の『F』であるため、TS要素を用いた創作自体を指す（性転換もの、TSものとも言われる）。
アニメや漫画などのサブカルチャーを中心にTSFが隆盛しているが、SF小説のジャンルにおいても古くからは星新一の『オオカミそのほか』のような性転換を扱った作品も存在する。

女体化・男体化との違いについて

　TSFは、女体化及び男体化と一部重複するが必ずしも一致するわけではない。

商業作品などの男性キャラクターがもしも女性に生まれついていたら（先天性女体化）
男性とされている歴史上の有名人物がもしも女性だったら
人間以外の動物や物（城や戦艦や工具など）を女キャラクターとして擬人化したら（擬女化）

といった上記の創作ジャンルはTSFとは別ジャンルとして扱われることが多い。また、TSFジャンル内における「（男から女への）変身」を指して「女体化(後天性女体化)」と称する場合もある。

他ジャンルとの関係

しばしばtransfurやTFと混同され、性転換を行わない作品にも当タグが付けられることがある。
勘違いしている人が多いが、男装・女装・男の娘は性転換をしていない（性別が変わっていない）ためTSFには入らない。
性別の変化が前提なので、同性への変身や同性同士の入れ替わり、同性への憑依はTSFには入らない。特に女性同士の入れ替わりや憑依、他者変身はOD(Onna Doushi)と呼ばれる。また、スライムや触手等の性別の存在しない人外による寄生・憑依・乗っ取り・他者変身もTSFには含まれない。
肉体的には女性(男性)のまま、心だけが男性的(女性的)になる意味で使われる精神男性化や精神のみの女性化は精神変化系ジャンルに属しTSFには含まれない。ただし、TSっ娘(男性から女性に性転換した人物)が身体だけでなく心まで女性になる意味で使用される精神女性化は、TSFの拡張ジャンルの一つとして扱われる。
ふたなりは生物学的に雌雄同体というだけで、TSFとは別ジャンルとして扱われることが多いものの、両性具有を第三の性と見て、男性または女性からふたなりに変化（又はふたなりから男性や女性に変化）する場合を、性別が換わったと見なしてTS（性転換）として扱うことも出来なくはない。
近年、欧米のネット創作においては、狼男（werewolf）のように満月の夜などの特定の条件の発動によって男性から女性へ強制的に性転換させられる呪いを扱った作品もしくはその当事者をwerewomanと呼ぶケースがあり、これも「TSF」の一種に分類される。ただし、werewomanという言葉は元々女性の狼男、すなわち狼女を意味する表現であり、未だ定着した表現とは言えないことに注意を要する（参考リンク：「Wikipedia英語版「Werewoman」の記事」）。
ゲーム、特にスマホゲームの一部では主人公の性別をプレイ途中で任意に切り替えられる物が存在するのだが、二次創作ではこれらのキャラクターに設定として性別の切り替え（任意かどうかは作者に依る）が盛り込まれる事がある。

同音異義語

干物妹!うまるちゃんに登場する橘・シルフィンフォードは、作中での状況によっては「TSF」と表記される場合があり、橘・シルフィンフォードのイラストにも本タグがつけられることがある。

ただ本タグは長く上記の通りの「性転換」の意味をさすタグとして使われてきたので、タグ編集者はできれば橘・シルフィンフォードのイラストに本タグを用いるのは避けた方がいいかもしれない。

用いる場合も「TSF(干物妹!うまるちゃん)」といった形で作品名やキャラ名を併記するといいだろう。

ただもちろん、上の作品のような「TSFのTSF」状態ならばその限りではない。当然、R-18作品も存在する。

主なTSFの分類

変化・変身

本人の性別のみが変化する場合。かつては最も多いジャンルであったが、ここ最近は減少傾向にある。

これには本人の身体的特徴(髪型、顔の造り等)はそのままに性的特徴(男性から女性の場合、胸が大きくなる、丸みをおびる等)が変化する描写と、身体的特徴が全く異なる異性または現存する別人になる場合の2者がある。

また、性別が変化して戻れない不可逆パターンと、性別を自由に切り替えられる、または半強制的に切り替わってしまう可逆の二種類がある。

性別変化の要因は様々で、フィクションならではのご都合的要因が多い。そのため細かく見ていくと変化・変身要素に関してはさらに細分化するともいえる。

主な作品：

けんぷファー俺、ツインテールになります。など

魔法・呪い

超常現象により性別が変化してしまうパターン。ファンタジー設定で多い。

主な作品：

らんま1/2 あやかしトライアングル魔法少女俺など

薬・食品

薬や特定の食品(未知の毒性のあるもの)を服用、注射されることによって性別が変化する。TSFの創作ではTS薬と呼ばれるものがしばしば登場する。

主な作品：

おれ、夕子お兄ちゃんはおしまい! など

架空の病気

未知のウイルスや細菌、または遺伝的疾患によって性別が変わってしまう。TSFの創作ではTSウイルス、TS病または後天性性別突然変化症候群などという名前のモノがよく用いられる。

感染理由は様々で、最も多いのが全年齢向け作品だとキスによって感染、18禁作品だと性交渉によって感染するパターンが多い。なお後者の場合では感染したら自分も別の人間(異性)に感染させれば戻る、というパターンもある。

主な作品：

転性パンデみっく HEN(奥浩哉、短編) など

手術

外科的手術によって性別を変えるもの。ただし現実に存在する性別適合手術とは区別される。

TSFでは現代医学を超越した超科学手法によって完璧なまでに女性になっている、というパターン。

超科学的手法を用いるのはマッドサイエンティストであったり、宇宙人だったり。手法はナノマシンや医療カプセル・培養槽による体の作り替え、万能細胞による生体パーツの作成、女性器を移植する等がある。

主な作品：

境界のないセカイかしまし～ガール・ミーツ・ガール～ Back Street Girls バックストリートガールズなど

脳移植

前述の超科学的手法と類似するが、脳を別の人間の体、またはアンドロイドに移植する手法。

前者の別人の体は脳死したドナーであることが多い。稀に脳を入れ替えることによる入れ替わりというパターンもある。

主な作品：

ボクの初体験 Mr.Clice など

入れ替わり

複数の人間の体が入れ替わる、記憶・精神が交換される場合。この場合相手の社会的立場等も入れ替わり、他者になってしまう戸惑いが描写される。

入れ替わりの要因は一緒に階段を落ちた、落雷に直撃した、など。ほとんどの場合は周囲に体が入れ替わっていることを悟られないように秘密にする、必死に隠しているといったパターンが多いが、稀に入れ替わってしまったことを周囲に公表している場合もある。

主な作品：

君の名は。転校生先輩とぼく(←入れ替わりを公表している稀なパターン) など

転生・生まれ変わり

転生前と転生後で性別が変化しているもの。扱いやすいことからか、ここ最近の傾向としては最も多いジャンル。TS転生とも呼ばれる。

記憶が継承されているため当人からは性別変化であるが周囲は後の性別しか知らないため、そのギャップに苦しむ場合もある。

しかし生まれたての赤ちゃんの時点で自我が目覚めている場合はそれから本編開始までの十数年の間に本人が後の性別に慣れてしまっていることもあり、TS的要素は薄い場合が少なくない。

主な作品：

幼女戦記英雄の娘として生まれ変わった英雄は再び英雄を目指すなど

異世界転移

別の存在として生まれ直す「転生」だけでなく、存在の変化を基本的に伴わない空間移動である「転移」（特に「異世界転移」）の際に同時に性別が変わってしまうケースも、TS転生同様ここ最近増加傾向にある。

性別が変わってしまった理由は元々プレイしていたゲームのアバターの姿、異世界に召喚された際のトラブル、異世界召喚時にその方がいろいろ都合がいいから召喚者が勝手に変えた、など。

上述の「変身・変化」パターンに該当するとも言える。

主な作品：

想世のイシュタル賢者の弟子を名乗る賢者など

憑依

体から精神だけが抜け出た状態から他者(異性)の体に入った状態。完全に相手の体になってしまう場合もあれば、憑依された体の意識が保たれている場合(精神同居)もある。ただ、相手の体をいわば乗っ取る形になるため、ダークな作品になる傾向は多い。

主な作品：

ボディジャック（ROCKET／R18／究極の妄想発明シリーズ）など

VR・仮想現実

Vtuberやゲームのアバターなど、現実とは異なるVR仮想現実で本来の性別とは異なるキャラを使用している。そのため性別が変わった姿とは別に本来の自分の体も存在しており、厳密にはネカマとも思えるが、フィクションでは五感までもがリアルに体感できる場合が多い。

このVR世界のアバターが現実に出現してしまい自分がその姿に、というパターンや、ゲームの世界に自分が使っていたアバターの姿で異世界転移してしまうパターンもある。

主な作品：

シルシア=コードなど

現実改変

何かしらの道具、魔術などを用いて現実の設定を変更してしまうもの。

道具としてはスマホアプリがよく登場する。この場合性別を変えられた当人は自分の性別が変わってしまったことに何の違和感も感じてない場合もあれば、自分の体が変化しているにもかかわらず周囲が認識していない場合など、主には変化を実行した本人や周囲のギャップを描写している場合が多い。

半陰陽

実際に存在する疾患。性分化疾患ともいう。外性器の性別特徴と実際の遺伝的性別が一致していないものを指す。

フィクションでは主に扱われるのは女性仮性半陰陽、つまり見た目は男性であったが実は女性だった、というもの。ただし、医学的には元から女性であるため、厳密に言えばTSFとは異なる。が、TSF本来の性別変化に取る戸惑いが上手く描写されているものももちろん存在する。

主な作品：

革命の日など

皮モノ

着ぐるみの一種であるが、他の人間そっくりに作られた皮を着用して別人になることで性別を変える。

前述の変身に近いが、存在しない別人になるパターンもあれば現存する人間(異性)の皮を着用する場合もある。

なお、現存する人間を皮にしてしまい、それを着用し他人に成りすますパターンもある。この場合はホラー要素が含まれる。

また全身ではなく部分的に皮を着用することで顔だけは元の姿のまま、生殖器だけは元の性別のままというパターンも存在する。

前述の脳移植と重なる部分もあるが、科学的または魔術的な手法で、肉体の欠損部分を補う改造を施した結果、異性体のサイボーグやオートマタ(自動人形)になる、または脳移植が前提である異性体のサイボーグやオートマタに脳を移植されるなど、生体部分が多少なりとも残っているケースと、魂、精神および記憶などを、異性体のアンドロイドやオートマタに移植したり、異性体の人形やゴーレム等に憑依させるなど、生体部分が全く残っていないケースがある。

後者の場合生命体ではないのでTSFに該当するかは議論になり、見た目が生きている人と見分けがつかないなどの条件が必要になる。回答の例として、人工物でも人と比べて遜色ない生命活動（睡眠、飲食、消化、排泄、発汗、涙、生殖）を一部または全て備えていることや、器を構成する物が医療素材や生体部品で構成され極めて生命体に近いこと、または魔術的な疑似生命体であることも。

どちらにせよ、当人が性別変化を意識せざるを得ない状態に陥ったのであればTSFと言えるのではないだろうか。