（原題：『Journey Beyond Sodor』）
あらすじ
ある日、メインランドへ向かう列車を牽引していたヘンリーは、ヴィカーズタウン駅前のポイントの信号が故障していた所為で別の貨物列車の最後尾に衝突してしまう。一方、トーマスはジェームスが自分の事をトップハム・ハット卿のお気に入りだと思っている事を不満に思っていた。ヘンリーの事故を駅員から聞いたトップハム・ハット卿が代理をジェームスにやらせようとしている事を知ったトーマスは、ジェームスをガッカリさせようとその事を話すが、ジェームスは逆に大喜びし、更に有頂天になる。とうとうトーマスは腹を立て、ある作戦を決行することにしたが…。
新キャラクター
- マーリン
（声：三宅健太）
銀色の大型テンダー機関車。3つの煙突がある「ステルス機関車」。
- レキシー
（声：黒沢かずこ）
空色のキャブ・フォワード型機関車。
- セオ
（声：村上知子）
茶色いトラクション・エンジンがベースの珍しい形の小型タンク機関車。
- ハリケーン
（声：祐仙勇）
製鉄所で働く茶色い大型タンク機関車。
- フランキー
（声：大島美幸）
ハリケーンと共に製鉄所で働く青緑のディーゼル機関車。
- ベレスフォード
（声：坂口候一）
運河沿いで働く灰青のガントリークレーン。
- 本土のディーゼル機関車
（声：堂坂晃三）
赤に黄色いストライプを施された小型ディーゼル機関車。
