概要
１９６７年１月１日放送。
監督 飯島敏宏
脚本 若槻文三
怪獣無法地帯の話のように怪獣がたくさん登場する回である。
内容
地球に接近する彗星ツイフォンからの宇宙線により、水爆が爆発する可能性が出てきた。全水爆の起動装置が解除されたが、オホークツ海に廃棄された水爆が行方不明になっていることが判明する。
彗星との衝突を回避した翌日、科学特捜隊は水爆を探して日本アルプスに着陸。
そこへ怪獣ギガスが現れる。
同時に空にはツイフォンからきた怪獣ドラコの姿が。
二体が争っている間に科特隊は水爆を探す。
やがて水爆探査機が示す方向からレッドキングが現れる。水爆はレッドキングが飲み込んでいたのだった。
三体の怪獣は争い、ドラコはギガスとレッドキングに痛めつけられ、飛んで逃げようとしたが掴まれ羽をむしられ、エビ固めを受け倒された。
それを見てハヤタはレッドキングを、イデとアラシはギガスと対峙する。
レッドキングとの戦いでヘロヘロのギガスを見たイデとアラシのふたりはジェットビートルで攻撃し、イデが開発した「強力乾燥ミサイル」で粉々に爆破した。
一方のハヤタはレッドキングに立ち向かうべく、ウルトラマンに変身。しかし水爆を飲み込んでいるためスペシウム光線を撃てば大爆発の影響で地球が滅びてしまうため迂闊に撃てず、レッドキングに痛めつけられる。そこでウルトラマンはウルトラエアキャッチで宙に浮かせ、分裂八つ裂き光輪で三等分に切り裂いて倒し、水爆が入っている頭部を抱えて宇宙へ飛び去って行った。
