英語で「変身、変形」のこと。pixivにおいては主に肉体の形や材質の根本的な変化を描いたものを指す。
transformationは一般的な英単語のため、特撮の「変身」などもtransformationと呼ばれることがあり、
ウルトラマンや仮面ライダーなどはあくまでもジャンルとしては扱われないものの、
肉体そのものが変化するという性質から、transformation要素を含むため、区別してTFとタグ付けされることも多いが、
TFはトランスフォーマー(Transformer)の略称として使われることもあるため、
住み分けのために後述のtransfurを用いることも多い。
pixivにおいては、これらの「変身」と大きく区別する要素として、あるものが別のものに変化することを主題としたものが多く、変化前と変化後に共通項を設けたり、段階的に複数描く事（シークエンスと呼ぶ）でそれを表現することが多い。
また変身、変性、変質、変形などの要素も包括しうるため、擬人化、女体化/男体化などといった他ジャンルと表面的に類似することも多い。
本来は、transfur、TSF、物品化など、肉体の変形を伴ったり材質変化（石化）全般の要素を含む。
ただし多くは、肉体の変形を伴うものの意味で用いられ、TSF単一や、材質変化のうちカラダの形が変わらないものは別ジャンル（状態変化など）として、transformation（TF）とは区別される場合がある。
略称であるTFは、ポケTF、非生物TFなどのように、組み合わせて用いられることもある。
transfur
transfurとは、TFジャンルの中でも、
主として他種の生物（主に脊椎動物）へと変身していく様を描いた絵に付けられるタグである。
ただし上述したように、トランスフォーマーとの住み分けのためにtransformation全般的な意味として用いられることもある。(あくまでもPixivにおける住み分けのためである。)
また、よく似た用語に「獣化」というものがあり、相互に近接したジャンルとも言えるが、微妙な使い分けが見いだされるようである。詳しくは、transfurの項目を参照のこと。
