しかし、この芸術品のような戦闘機は脆弱で極地の冬に耐えられなかった。根本的に「寒さ」を考慮していない設計である上、内部の作りも複雑で、被弾が即連鎖的故障の危険を孕んでいたのである。しかも油圧系統は十分予熱しないと特に故障が多く（複雑なので十分な予熱もできなかった）、常に重大な事態になりかねなかった。

また、防弾が全く無かった。ある時などは、コクピットを貫通した銃弾で電気回路が故障し、モーターカノンが勝手に射撃し始めた。またある時は、フラップ・車輪が勝手に降りた。

20mmモーターカノンにも故障は多かった。

あんまり頼りにならないので、結局は封印してソ連機と対決するハメになり、『いわば右手を使わないボクサーのようなものだったが、寒いとすぐに右手がこごえてしまう弱い体質だから仕方ないのだ』と評された。

それでもフィンランド人はめげずに戦い、MS406はソ連機を20～30機は撃墜したといわれている。

ただこれはフランス人の期待に全く応えるものではなく、結局それなりの無理もしたのに武器輸出の効果は無かったとして、当時のダラディエ内閣は総辞職を余儀なくされた。

メルケ・モラーヌ

冬戦争後、フィンランドはナチスドイツに接近しBf109を購入した。

二線級となったMS406だが数はそこそこ多く、強化して使う方法が試行された。

ドイツは占領したソビエトの工場でエンジン「クリモフM105P」（ラボーチキン LaGG-3戦闘機用）を分捕っていたが、これはイスパノスイザ製エンジンを基に発展したもので、12Y31と系統を同じくするものだった。フィンランドはこれをドイツから譲り受けた。

M105Pは12Y31より出力はおよそ3割増しの1100馬力を発揮する。これまで通りプロペラ回転軸に機銃を内蔵でき、重量も出力も大分変わった。しかし装着用の穴は全く一致しており、エンジン交換する感覚でポン付けできたのである。冷却・排気装置は欠品になっていたため、Bf109用を流用した。

改造を担当したのは、これまで敵味方問わず多くの航空機を再生し、前線に再び送り出してきたタンペレの国営航空機工場である。

武装もBf109同様、MG151/20装備を考えていたのだが、改造全機に適用するには数が少ないため、これまた分捕り品のベレジン12.7mm（UB）機銃を装備することにした。冬使うのなら、凍り付くことも考慮して作られたソ連製のほうが都合がいいだろう。

また、UBはMG151/20（42kg）の約半分の重量（21kg）なので、せっかく調整したバランスも再調整する必要が出てくる。しかし冬戦争で問題となっていたコクピット背面装甲を追加すると、重心問題は解決した。

こうして生まれ変わったMS406は「メルケ・モラーヌ」、あるいは「ラグ・モラーヌ」と呼ばれた。

最大速度で40km/h程速く、上昇率が向上、上昇限度も12000mにまでなった。強化の効果は明らかで、軽量なおかげで格闘戦では有利だった。

惜しむらくは登場が遅かった事（1944年6月から就役）だが、継続戦争の最後の3ヶ月という最も貴重な時期において爆撃機の護衛、自ら爆装しての出撃など、当時の主力であるBf-109では埋め切れない戦力の一翼を担う働きをした。

フォッカーD-21との比較

同じく冬戦争で活躍したフォッカーD-21と比較すると、最大速度では約90km/h速く、7.7mm（7.5mm）機銃こそ少ないものの、こちらは20mm機銃HS.404（＝エリコンFF）をモーターカノン方式で備える。このころ主要な戦闘機は7.7mm（級）機銃のみを備える機も多かったから、これは大きな差である。

また、フォッカーD-21はMS406と違い、エンジン交換による性能向上はできなかった。